En sort amatør bliver fistet af en mand i New York City, hvor hun gør sig klar til intens nydelse. Hun er klædt i et afslørende outfit, der ikke overlader meget til fantasien, og hun er klar til at vise sin krop frem og tage udfordringen ved fisting. Manden er ikke genert over sine intentioner og spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at drille hende med sine hænder og går derefter videre til at bruge hele sin hånd til at trænge ind i hendes stramme fisse. Intensiteten af handlingen er til at tage og føle på, mens den sorte skønhed stønner og vrider sig af nydelse, hvilket betyder, at hver detalje er fanget i fantastisk klarhed. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se folk udforske deres seksualitet på nye og spændende måder.