Scenen åpner med en fantastisk fransk transseksuell, kledd i et avslørende antrekk og forførende erter sin mannlige partner. Kameraet zoomer inn på de saftige kurvene hennes mens hun sakte kler av seg, og avslører den tonede kroppen og de struttende brystene. Den transseksuelle fortsetter deretter å glede partneren sin, ved å bruke munnen og hendene for å bringe ham til randen av orgasme. Scenen bytter deretter til et italiensk par, som er ivrige etter å oppleve gledene til en fransk shemale. Transexaulen tar deretter kontroll, bruker sine utrolige ferdigheter til å knulle partneren sin i hver åpning. Paret stønner og skriker av glede mens den transseksuelle bruker munnen og fingrene for å bringe dem til ekstasens rand. Videoen avsluttes med at shemalen tar kontroll, bruker begge partnere til å knuller hverandre i en het trekant. Videoen er et must-see for alle som elsker skjønnheten til en fransk transeksuell og gleden av å knulle.