Julia Gomez, en fantastisk brunette, tager på sig en stor sort pik forførende. Scenen starter med, at hun driller kameraet med sin krop, før hun tager en stor sort pik i munden. Hun sutter og slikker ivrigt på den, mens hun stønner og stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer derefter ind på hendes ansigt, mens hun tager pikken i sin fisse, rider den hårdt og hurtigt. Handlingen skifter derefter til en creampie-scene, hvor hun får en massiv ladning sperm over hele sit ansigt og bryst. Videoen slutter med, at Julia ligger på ryggen og nyder efterdønningerne af sin monsterpik-oplevelse. Samlet set er videoen et must-see for alle, der elsker store sorte pikke og interracial porno. Kameraarbejdet er førsteklasses, og de optrædende leverer en uforglemmelig præstation.