Η σκηνή ανοίγει με δύο φίλους, μια ξανθιά και μια μελαχρινή, να κάθονται σε μια καρέκλα αντικριστά. Το πρόσωπο της ξανθιάς είναι στηριγμένο με το ένα χέρι κάτω από το πηγούνι της, ενώ το κεφάλι της μελαχρνής είναι γυρισμένο προς το μέρος της.Ένα μικρόσωμο μωρό μπαίνει στο δωμάτιο και κάθεται στο πάτωμα ανάμεσα στις δύο γυναίκες.Η ξανθιά αρχίζει να χαϊδεύει το μουνί της μελαχροινής ενώ η μελαχρινός παρακολουθεί και βογκάει από ευχαρίστηση.Το μωρό στρέφει τότε την προσοχή της στην ξανθιά, η οποία ανταποδίδει τη χάρη.Οι γυναίκες συμμετέχουν σε κάποιο έντονο κάθισμα στο πρόσωπο, με τα μελαχρινά κεφάλι πεταμένο πίσω εκστασιασμένο καθώς η γλώσσα της ξανθιά.Η σκηνή αλλάζει σε μερικές μαγικές σκηνές.Η σκηνή στη συνέχεια μετατοπίζει τη δράση για να εμπλακεί σε σκληρό σεξ με τις γυναίκες. Η ξανθιά καβαλάει τον κόκορα του μελαχρινού ενώ ο μελαχρινός γκρινιάζει με ευχαρίστηση. Η σκηνή τελειώνει με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν σάλιο και την ξανθιά να φιλάει το μέτωπο. Η μικροκαμωμένη γυναίκα μένει στο πάτωμα, με το σώμα της να στριφογυρίζει από ευχαρίστηση.