Scenen starter med, at to venner, en blondine og en brunette, sidder i en stol med front mod hinanden. Blondinens ansigt er støttet op med en hånd under hendes hage, mens brunetternes hoved er vendt mod hende. En lille-brystet babe kommer ind i rummet og sætter sig på gulvet mellem de to kvinder. Blondinen begynder at kæle for brunetternes fisse, mens brunetten ser på og stønner af fornøjelse. Derefter vender hun sin opmærksomhed mod blondinen, som gengælder tjenesten. Kvinderne engagerer sig i intens ansigtsbehandling, med brunettens hoved kastet tilbage i ekstase, mens blondinens tunge arbejder sin magi. BabenScenen skifter derefter til kvinderne, der engagerer sig i noget hardcore fucking. Blondinen er på toppen, mens brunetten stønner for hvert stød. Babes bytter position, med blondinen rider på brunettens pik, mens brunettens fisse er strakt til sine grænser. Scenen slutter med, at de to kvinder udveksler spyt, og blondinen kysser brunitterne på panden. Den lille-brødede babe ligger tilbage på gulvet, hendes krop vrider sig stadig i nydelse.
