En ung kvinna retar sin partner med munnen, tungan och fingrarna innan hon suger och slickar hans kuk. Kameran fångar varje ögonblick av hennes njutning när hon tar honom djupare och djupare in i munnen, vilket får honom att stöna av njutning. Handlingen utspelar sig på ett hotellrum, där paret får sällskap av en annan kvinna som också är ivrig att delta i handlingen. Kvinnorna turas om att fingra och reta varandra, vilket gör det till en riktigt vild och spännande upplevelse för alla inblandade.