En ung amatør-crossdresser bliver tæsket og kneppet af en stor pik i en eksplicit video. Crossdresserne har stramme læderbukser og høje hæle på, og de er begge meget begejstrede over udsigten til dette intense seksuelle møde. Videoen starter med, at crossdressoren bliver tæsket og pisket af den store pik, og han stønner af fornøjelse og smerte, da den store pik trænger ind i hans stramme hul. Kameraet skifter derefter til crossdrenchen, som nu er oven på den store pig og rider den med stor entusiasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, crossdressorkroppen bevæger sig med hvert stød til den måde, den store pik spilder sperm ud over hans ansigt. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se amatør sex og crossdressing, og den vil helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne porno-kender.