Dua wanita muda, kedua-duanya dengan badan berbulu dan payudara yang montok, bersenam di gimnasium. Mereka berpakaian dalam pakaian senaman yang ketat yang menonjolkan lengkungan mereka. Ketika mereka mula berpeluh, mereka mula terangsang oleh tubuh satu sama lain. Mereka mula meneroka kedekatan, berciuman dan menyentuh kulit lembut masing-masing. Kamera menangkap setiap saat gairah mereka, dari cara mereka saling meramas hingga cara mereka merintih dengan keseronokan. Ketika mereka bersenam, badan mereka menjadi lebih bersemangat dan semakin terangsang, masing-masing menunjukkan keinginan untuk bersua dan lebih muda untuk saling mencintai.