שתי טרנסקסואליות יפות, איזבלה פונטנלי ולריסה לייטה, עומדות לחדור פעמיים על ידי שני טרנסקסואלים מדהימים לא פחות. הסצנה מתחילה עם שתי יפהפיות ברזילאיות, לבושות בהלבשה תחתונה, מלקקות זו את זו בתחת צמוד. כשהמצלמה מתקרבת, מתברר שהן מתכוננות לאקשן רציני. שני הטרנסקסואלים נכנסים לסצנה ומתחילים להקניט את הבנות, גורמים להן לגנוח בהנאה. ואז, הם מתחלפים לזיין את החורים הצמודים של השמלים, גורמים להם לגמור חזק. הבנות לא יכולות להכיל את ההתרגשות שלהן ומתחילות ללקק זו את הזין של זו, מתחלפות בשקיקה באקשן. הסרטון מסתיים כשכל שלושת השמלים גומרים יחד באורגיה פראית. הסרטון הזה הוא חובה לראות לכל מי שאוהב שמלים וסצנות חדירה כפולות.