A cena começa com um grupo de pessoas reunidas em uma movimentada boate. A música é alta, as bebidas fluem e o clima é elétrico. Mas as coisas rapidamente se transformam em um encontro quente quando um homem negro bem dotado entra em cena. Ele está usando uma jaqueta de couro justa e uma calça de couro que abraça suas pernas musculosas em todos os lugares certos. A multidão imediatamente fica louca quando ele começa a exibir seu pacote impressionante. Ele se acaricia com confiança, deixando todos na sala capturarem seu membro enorme. O homem negro então se vira para as outras pessoas da sala, convidando-as para se juntar à diversão. Ele está ansioso para compartilhar seu prazer com qualquer um que esteja disposto a arriscar alguma ação interracial. A cena então muda para uma sala privada onde o homem negro é acompanhado por um grupo de mulheres ávidas. Todas se revezam chupando seu pau, ansiosas para agradá-lo e mostrar suas habilidades.