De scène begint met een gespierde hunk, Adrian Hart, die voor een spiegel staat en zijn biceps spant. Hij is een bodybuilder, maar niet zomaar een bodybuILder - hij is een homo-bodybuilder en hij is klaar om te pronken met zijn indrukwekkende lichaamsbouw. Hij is ook klaar om zich over te geven aan een ondeugende fantasie - hij wil een zwarte lul aannemen. En hij is niet bang om vies te worden om het te laten gebeuren. De camera draait op zijn voeten, waar hij een kort zwart slipje draagt dat nauwelijks zijn gespierd benen bedekt. Hes staat op zijn ene benen en hij buigt op zijn knieën en gaat naar beneden, met een glimp van zijn camera. Dan draait hij zich om en zakt op zijn knieën, klaar om de zwarte pik aan te nemen die in zijn mond dreigt te komen. Adrian is een grote lul hunk, en hij weet hoe hij hem in zijn voordeel moet gebruiken. Hij neemt de zwarte piemel in zijn mond als een pro, en hij zuigt en slurpt van enthousiasme. Hij is sappig en nat, en hij houdt van het gevoel van de pik in zijn keel. En als hij hem eindelijk helemaal in zijn mond neemt, is hij klaar voor het volgende deel van de fantasie. Hij gaat de zwarte pikt goed neuken, en dat wil hij op de meest interraciale manier doen. Hij gaat zijn zwarte pik neuken en het doen met zijn enorme pik, zonder enige bescherming, zonder enige vorm van bescherming. Hij is niet bang voor een beetje sperma op zijn borst, en hij kan niet wachten om de zwarte hunks lul in handen te krijgen. En als hij klaar is, ben je klaar om de camera zijn indrukwekkende spieren te laten zien, en hij geeft misschien zelfs een beetje flex. Hij is trots op zijn lichaam, en hij pronkt graag. Hij is klaar om alles in zich op te nemen, en hij zal niet stoppen totdat hij tevreden is.
