A jelenet egy izmos pasival kezdődik, Adrian Hart, aki tükör előtt áll, meghajlítja a bicepszét. Testépítő, de nem akármilyen testépítő - meleg testépítő, és készen áll arra, hogy megmutassa lenyűgöző fizikumát. Készen áll egy szemtelen kis fantáziájára is - felvesz egy fekete farkat. És nem fél leereszkedni és koszos lenni, hogy ez megtörténjen. A kamera leereszkedik a lábához, ahol egy fekete rövidnadrágot visel, amely alig takarja el az izmos lábait. Egyik lábán áll, és térdét fel-le hajolja, feszes seggének pillantásával izgatja. Adrian egy nagy faszdarab, és tudja, hogyan használja ki a hasznára. Profi módjára veszi a szájába a fekete farkat, és lelkesedéssel szopja és csapkodja. Juicy és nedves, és imádja a torkában érezni a fasz érzését. És amikor végre tövig beveszi a szájába, készen áll a fantázia következő részére. Jó baszást fog adni a fekete fasznak, és a lehető leg fajok közöttibb módon akarja csinálni. Megfogja venni a fekete farkát és megbaszni a hatalmas farkával, és fene seggbe vissza, védtelenül. Nem fél egy kis cum-tól a mellkasán, és alig várja, hogy a kezével megörvendeztesse a fekete darab farkát. És amikor végzett, készen áll arra, hogy megmutassa a kamerának lenyűgöző izmait, és talán még egy kis hajlítást is ad. Büszke a testére, és szereti megmutatni. Készen áll arra,hogy mindent magába fogadjon, és addig nem hagyja abba, amíg elégedett nem lesz.