Scenen åbner med en muskuløs hunk, Adrian Hart, der står foran et spejl og bøjer sine biceps. Han er bodybuilder, men ikke hvilken som helst bodybuilder - han er bøsse bodybuilder, og han er klar til at vise sin imponerende fysik frem. Han er også klar til at hengive sig til en lille fræk fantasi - han vil tage på en sort pik. Og han er ikke bange for at blive nede og beskidt for at få det til at ske. Kameraet panorerer ned til hans fødder, hvor han har et par sorte shorts på, der næsten ikke dækker hans muskuløse ben. Han står på det ene ben, og han bøjer knæet op og ned, driller kameraet med et glimt af sin stramme røv. Så vender han sig om, og falder på knæ, klar til at tage imod den sorte pik, der er ved at komme i hans mund.Adrian er en stor pikhunk, og han ved, hvordan han skal bruge den til sin fordel. Han tager den sorte pik i munden som en proff, og han sutter og slurper med entusiasme. Han er saftig og våd, og han elsker følelsen af pikken i halsen. Og da han endelig tager den helt ind i munden, er han klar til næste del af fantasien.Han skal give den sorte pik en god kneppetur, og han vil gøre det på den mest interracial måde muligt. Han skal tage den sorte pik og kneppe den med sin massive pik, og for helvede gøre det bareback, uden beskyttelse. Han er ikke bange for lidt sperm på brystet, og han kan ikke vente med at få hænderne på den sorte hunks pik.Og når han er færdig, så er helvede klar til at vise kameraet hans imponerende muskler, og han vil måske endda give en lille fleks. Han er stolt af sin krop, og han kan lide at vise den frem. Han er klar til at tage det hele ind, og han stopper ikke, før han er tilfreds.