Ένας μυώδης και προικισμένος μαύρος κάνει ερασιτεχνικό μακιγιάζ σε έναν μικρότερο άνδρα, με τον ερασιτέχνη να εκπλήσσεται από το μέγεθος του κόκορα του. Ο μυώδης μαύρος παίρνει ανυπόμονα στο στόμα του και αρχίζει να του κάνει πίπα. Ο bodybuilder φαίνεται να έχει ένα τατουάζ στο στήθος του, το οποίο προσθέτει στην ήδη εντυπωσιακή του σωματική διάπλαση. Τα ρούχα του μικρότερου άνδρα φαίνεται να σκίζονται, προσθέτοντας στον ερωτισμό της σκηνής. Ο μαύρος παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης, καθώς χώνει το καβλί του στο μικρότερο στόμα, κάνοντάς τον να γκρινιάζει από ευχαρίστηση. Ο συμμαθητής παίρνει το cumshot του από τη μαύρη δουλειά, κάνοντας τον να απολαμβάνει την πράξη.