Scenen åbner med en gruppe sorte fetichister, der er samlet omkring et stort bord. De venter alle ivrigt på deres tur til at ride på en stor pik. Mens musikken pumper op, gør deres begejstring det samme. Den første til at tage styringen er en fantastisk smuk brunette med store bryster. Hun spilder ingen tid på at komme i gang, gagge og kvæle sin partner, mens hun rider ham med passion. De andre følger trop, skiftes til at ride den store pik, stønner og stønner af fornøjelse. Nogle af kvinderne ses give blowjobs til deres partnere, mens andre ses i bondage, blive bundet op og spanket, mens de rider. Handlingen er intens og rå, uden hold barred. Den sorte fetish-scene er en populær sukkerbaby-genre inden for porno, og denne video vil helt sikkert tilfredsstille dem, der nyder det. Det er en vild og fræk fest, med masser af bondage og gagging for at holde tingene interessante.
