Dwóch meksykańskich transseksualistów oddaje się intensywnej zabawie analnej z dużym dildem. Oboje są przebrani i ubrani w obcisłe stroje, które podkreślają ich krągłości. Film zaczyna się od tego, że drażnią się nawzajem zabawkami, zanim zaczynają się ze sobą bawić. Naprzemiennie plują i lizgają sobie odbyty, podczas gdy oboje używają dildo, aby pieprzyć się ciasnymi dupkami. Intensywność zabawy jest nie do opisania, gdy oboj na zmianę jeżdżą na dildoo i wypluwają swoje ładunki. Crossdresser używa również diltdo, aby się pieprzyć, podczas gdy drugi jest na nim. Film jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy kochają zabawy analne i przebieranie się. Jest pełen akcji i na pewno sprawi, że poczujesz się zaspokojony.