Dua transseksual Meksiko terlibat dalam permainan anal yang intens dengan dildo besar, berpakaian seperti wanita crossdressing dan mengenakan pakaian ketat yang menonjolkan lekuk tubuh mereka. Video dimulai dengan mereka saling menggoda dengan mainan mereka sebelum mereka mulai bermain satu sama lain. Mereka bergantian meludah dan menjilati anus satu sama lain sementara mereka berdua menggunakan dildo untuk bercinta dengan lubang pantat yang ketat. Intensitas permainan di luar kendali saat mereka berdua bergantian menunggangi dildo dan menyemburkan beban mereka. Crossdresser juga menggunakan dild untuk bercinta sementara satu sama lain di atas dirinya.
