اثنان من الشيميلات البرازيليات الجميلات يستمتعان بأوهامهما الجنسية الأكثر جنونًا مع رجلين محظوظين. يبدأ الثلاثي ببعض اللعب المثير حيث يعرض الشيميلات أجسادهن المثيرة وأزبارهن المثيره. يتناوب الرجال في إرضاء الشركاء المتحولين جنسيًا، الذين يسعدون أكثر بالعودة إلى الخدمة. مع تزايد الكثافة، يتناوب الرجلان في نيك كلا القضيبين المتحولين، مع التأكد من رضا الجميع. يضيف الجانب الآخر من المشهد طبقة إضافية من الإثارة، حيث يتعامل الشيميلات مع نظرائهم الذكور بثديهم الكبيرة وأفواههم الجائعة للقضيب. هذا مشهد جنس جماعي لا يمكن تفويته، مع مجموعة من المتحولين الجنسيين الذين يضمنون أن يتركوك بلا أنفاس.
