Videoen viser en sekretær, der er på arbejde, da hun bliver inviteret til at deltage i en trekant. Hun tøver først, men giver snart efter for fristelsen og slutter sig til festen. De to andre deltagere er en mand og en kvinde, som begge er af en anden race end sekretæren. Scenen begynder med sekretæren liggende på en seng, hendes ben spredt vidt åbne. Manden fortsætter derefter med at slikke hendes anus, mens kvinden giver hende et blowjob. Sekretæren stønner af nydelse, da tungemanden kører op og ned ad hendes bagdør, mens de andre kvinders tunge er lige så dygtige til at give hende et tilfredsstillende blowjob. Scenen skrider frem, mens manden og kvinden skifter stilling, med kvinden, der overtager blowjobbet, og manden, der overtager analslikkeriet. Sekretæren hygger sig tydeligvis, og de andre deltagere er lige så begejstrede. Scenen slutter med, at alle tre deltagere er tilfredse, med sekretæren, der stønner af fornøjelse, da hun når klimaks. Denne video er perfekt til dem, der nyder hardcore trekanter og interracial sex. Den vil helt sikkert tilfredsstille dem, der leder efter en varm og erotisk scene at se.
