Et par udforsker analsex for første gang. De er begge spændte og nervøse, men de er også ekstremt tændte. De starter med at give hinanden oral nydelse, og de stønner begge af fornøjelse. De går derefter videre til at udforske hinandens kroppe og kører deres hænder over hinandens bryster og røve. Deres bedste ven er der for at se og opmuntre dem, og han er også begejstret for at se dem udforske hinandens kroppe. Parret beslutter sig så for at prøve analsex, og de er begge nervøse, men også utrolig tændte.