En fantastisk pige med krøllet hår og en perfekt krop spiller hovedrollen i en casting-session i Californien. Hun viser sine evner og giver et forbløffende blowjob bagfra, mens hun stønner af fornøjelse, da han trænger ind i hendes stramme fisse. Hun kan ikke modstå hans intense stød, og snart spytter hun sperm i munden på ham, hvilket gør ham hård. Fyren benytter lejligheden til også at komme på hendes ansigt, hvilket får hende til at ligne en sand pornostjerne. Pigen er ikke bare en smuk babe, men også en talentfuld performer, der ved, hvordan hun skal behage sin partner og få ham til at komme hårdt.