Scenen inleds med en ung blond tjej som sitter i en casting soffa och väntar ivrigt på sin första upplevelse med en stor indisk tjej. Kameran zoomar in på hennes ansikte när hon nervöst tittar runt i rummet och tar in de andra kvinnorna som också väntar på sin tur. Den indiska tjejen kommer in i rummet och blondinen kan inte låta bli att märka hennes kurviga figur. De två tjejerna börjar prata och blondinens blickar dras direkt till indianernas accent och exotiska utseende. Indianen börjar röra vid blondinens kropp och känslan är ömsesidig. De båda kvinnorna börjar utforska varandras kroppar, med blondinen stönar av njutning när indianernas händer utforskar hennes kropp. Kameran växlar till en POV-bild, vilket ger tittaren känslan av att de är en del av handlingen. Blondinen blir mer och mer tänd, och den indiska tjejen börjar spruta, vilket får blondinerna att stöna högre. De två damerna avslutar sin utforskning och blondinen reser sig för att gå, men indianen stoppar henne och ber om hennes nummer. Blondinen tvekar, men ger det så småningom till indianen, som sedan lämnar rummet. Blondinen sitter där, tänker på den otroliga upplevelsen hon nyss haft och spänningen över vad som komma skall.
