De scène begint met een jong blond meisje dat op een casting couch zit en gretig wacht op haar eerste ervaring met een Indische meid met grote kont. De camera zoomt in op haar gezicht terwijl ze nerveus de kamer rondkijkt, de andere vrouwen die ook op hun beurt wachten in zich opnemend. Het Indische meisje komt de kamer binnen en het blondje kan het niet laten om haar volslanke figuur op te merken. De twee meiden beginnen te praten en de blondine wordt meteen aangetrokken door het Indiase accent en exotische blikken. De Indiaan begint het blonde lichaam aan te raken en het gevoel is wederzijds. De twee vrouwen beginnen elkaars lichamen te verkennen, waarbij de blonde kreunend van plezier haar Indiase lichaam verken. De camera schakelt over op een POV-opname, waardoor de kijker het gevoel krijgt dat ze deel uitmaken van de actie. De blondine wordt steeds meer opgewonden, en het Indiase meisje begint te spuiten, waardoor het kreunen van de blondjes steeds luider wordt. De twee dames maken hun verkenning af en de blonde staat op om te vertrekken, maar de indiaan stopt haar en vraagt om haar nummer. De blonde aarzelt, maar geeft het uiteindelijk aan de indiër, die dan de kamer verlaat. De Blondine zit daar, denkend aan de ongelooflijke ervaring die ze net heeft gehad, en de opwinding van wat er nog komen gaat.
