En ung blond jente sitter på en casting sofa og venter spent på sin første opplevelse med en indisk jente med stort bytte. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun nervøst ser seg rundt i rommet, og tar inn andre kvinner som også venter på sin tur. Den indiske jenta kommer inn i rommet og blondinen kan ikke unngå å legge merke til den svingete figuren hennes. De to jentene begynner å snakke og blondinen blir umiddelbart tiltrukket av indianerens aksent og eksotiske utseende. Indianeren begynner å ta på blondinens kropp og følelsen er gjensidig. De to kvinnene begynner å utforske hverandres kropper, med blondinen stønner av glede mens indianernes hender utforsker kroppen hennes. Kameraet går over til et POV-opptak, noe som gir seeren følelsen av at de er en del av handlingen. Blondinen blir mer og mer slått på, og den indiske jenta begynner å sprute, noe som får blondinene til å stønne høyere. De to damene fullfører utforskningen og blondinen reiser seg for å dra, men indianeren stopper henne og ber om nummeret hennes. Blondinen nøler, men gir det til slutt til indianeren, som deretter forlater rommet. Blondinen sitter der og tenker på den utrolige opplevelsen hun nettopp hadde, og spenningen om hva som kommer.
