La scena si apre con una giovane ragazza bionda seduta su un divano per i casting, in attesa della sua prima esperienza con una ragazza indiana dal culo grosso.La telecamera si ingrandisce sul suo viso mentre guarda nervosamente intorno alla stanza, prendendo in considerazione altre donne che stanno aspettando anche il loro turno.La ragazza indiane entra nella stanza e la bionda non può fare a meno di notare la sua figura formosa.Le due ragazze iniziano a parlare e la biondina è istantaneamente attratta dagli sguardi accenti ed esotici degli indiani.L'indiana inizia a toccare il corpo della bionda e la sensazione è reciproca.Le due donne iniziano ad esplorare i corpi reciproci, con la bionda che geme di piacere mentre le mani degli indiani esplorano il suo corpo. La telecamera passa a uno scatto in POV, dando allo spettatore la sensazione di essere parte dell'azione.La bionda si sta eccitando sempre di più, e la ragazza indiana inizia a schizzare, facendo crescere più forte i gemiti delle bionde.Le due signore finiscono la loro esplorazione e la bionda si alza per andarsene, ma l'indiano la ferma e chiede il suo numero.La biondina esita, ma alla fine lo dà all'indio, che poi lascia la stanza.La bionde siede lì, pensando all'esperienza incredibile che ha appena avuto, e all'eccitazione di cosa verrà.
