La scène s'ouvre avec une jeune blonde assise sur un canapé de casting, attendant avec impatience sa première expérience avec une indienne à gros cul. La caméra zoome sur son visage alors qu'elle regarde nerveusement autour de la pièce, prenant les autres femmes qui attendent aussi leur tour.La fille indienne entre dans la pièce et la blonde ne peut s'empêcher de remarquer sa silhouette aux courbes généreuses.Les deux filles commencent à parler et la blondasse est instantanément attirée par l'accent et les regards exotiques des Indiens.L'Indien commence à toucher le corps des blondes et le sentiment est réciproque.Les deux femmes commencent à explorer les corps de l'autre, la blène gémissant de plaisir alors que les mains des Indienes explorent son corps. La caméra passe à un plan POV, donnant au spectateur le sentiment qu'ils font partie de l'action.La blonde est de plus en plus excitée, et l'indienne commence à gicler, faisant gémir les blondes.Les deux dames finissent leur exploration et la blonde se lève pour partir, mais l'indien l'arrête et demande son numéro.La blondasse hésite, mais finalement le donne à l'indiennes, qui quitte ensuite la pièce.La blondine est assise là, pensant à l'incroyable expérience qu'elle vient de vivre, et à l'excitation de ce qui va suivre.