Scenen starter med en ung blond pige, der sidder på en casting sofa og venter spændt på sin første oplevelse med en stor bytte indisk pige. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun nervøst ser sig omkring i rummet, og tager de andre kvinder ind, der også venter på deres tur. Den indiske pige kommer ind i rummet, og blondinen kan ikke undgå at bemærke hendes kurvede figur. De to piger begynder at snakke, og blondinen bliver øjeblikkeligt draget til indianerens accent og eksotiske udseende. Indianeren begynder at røre ved blondinens krop, og følelsen er gensidig. De to kvinder begynder at udforske hinandens kroppe, med blondinen stønner af fornøjelse, da indianernes hænder udforsker hendes krop. Kameraet skifter til et POV-billede, hvilket giver beskueren følelsen af, at de er en del af handlingen. Blondinen bliver mere og mere tændt, og den indiske pige begynder at sprøjte, hvilket får blondinerne til at stønne højere. De to damer afslutter deres udforskning, og blondinen rejser sig for at gå, men indianeren stopper hende og beder om hendes nummer. Blondinen tøver, men giver det til sidst til indianeren, som så forlader rummet. Blondinen sidder der og tænker på den utrolige oplevelse, hun lige har haft, og spændingen over, hvad der kommer.
