Сцената започва с младо русо момиче, седнало на диван за кастинг, очакващо с нетърпение първото си преживяване с индианка с голяма дупе. Камерата приближава лицето й, докато тя нервно оглежда стаята, приемайки другите жени, които също чакат реда си. Индийското момиче влиза в стаята и блондинката не може да не забележи извитата й фигура. Двете момичета започват да говорят и блондината моментално е привлечена от индианския акцент и екзотични погледи. Индианката започва да докосва тялото на блондинките и усещането е взаимно. Двете жени започват да изследват телата си, като блондинка стене от удоволствие, докато индианските ръце изследват тялото й. Блондинката се възбужда все повече индианката започва да пръска, карайки блондинките да стенат по-силно. Двете дами завършват изследването си и блондинката става да си тръгне, но индианецът я спира и иска номера си. Блондинка се колебае, но в крайна сметка го дава на индианец, който след това излиза от стаята. Блондичката седи там, мислейки за невероятното преживяване, което току-що е имала, и възбудата от това, което предстои.
