Julia Ann, z jej dużymi cyckami i blond włosami, i Jessica Jaymes, bawią się w gorące lesbijki, pokazując swoje duże cycki i brunetkę, a także Jessika Jaymas, z jej pończochami i brunetkami, tworzą idealne połączenie. Film zaczyna się od Julii Ann, która ma na sobie rajstopy i pończoszki, drażniąc Jessicę Jaymes swoimi uwodzicielskimi ruchami. Jessca Jaymes odpowiada, pokazując jej duże cyckate ciało, a następnie przechodzi do zmysłowego lodzika Julii Anne. Julia Anne chętnie lize i ssie kutas Jessssiki Jaymasa, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Obie kobiety następnie angażują się w intensywny seks, z Julią Ann, biorącą głęboko kutasa Jassysa Jaysssa w swoje usta i Anthycę, jeżdżąc na jej cipce przez Ann i Julię. Kończą film z Julią.
