Videoen viser to fantastiske kvinder, Julia Ann og Jessica Jaymes, der hengiver sig til noget hot lesbisk sjov. Julia Ann med sine store bryster og blonde hår og Jessica Jaymas med sine strømper og brunette udseende, gør det til den perfekte parring. Videoen starter med Julia Ann, som har strømpebukser og strømper på, og driller Jessica Jaymes med sine forførende bevægelser. Jessica Jaimes svarer ved at vise sin store bryster krop frem og fortsætter derefter med at give Julia Anna et sensuelt blowjob. Julia Ann slikker og sutter ivrigt på Jessica Jamas pik, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. De to kvinder engagerer sig derefter i noget intens knepning, med Julia Ann, der tager Jessica James pik dybt inde i munden og JessicaJaymus, der gengælder ved at ride Julia Anns fisse. Videoen slutter med Julia Ann og Jess.
