Dva muži začínají videem se dvěma černochy, jeden černý a jeden bílý, kteří stojí v místnosti. Oba nemají na sobě nic jiného než spodní prádlo a běloši jsou obzvlášť velcí. Černoch představí druhého muže jako svého nejlepšího přítele a ti dva začnou mluvit o svých sexuálních zkušenostech. Bílý muž říká černochovi, že nikdy nebyl s jiným mužem, a černoch nabízí, že ho naučí jednu nebo dvě věci. Dva muži začnou vzájemně zkoumat těla, líbat se a dotýkat se na různých místech. Bílí kluci se přesunou do rozkroku černochů a druhý muž reaguje dotykem velkého ptáka bílého chlapa. Dva muži se oddávají vášnivému sexu, přičemž bílý muž s velkým nadšením proniká do černocha. Kamera zachycuje každý okamžik ve vysokém rozlišení a umožňuje divákovi vidět každý detail akce. Oba muži pokračují ve vzájemném zkoumání těl, přičemž černoch předvádí svůj působivý balíček a běloch mu to oplácí. Video končí výstřikem obou mužů najednou, přičemž výstřik ostatních mužů je obzvláště působivý. Celkově je toto video skvělým úvodem do světa trojic se zaměřením na skupinový sex a mezirasová setkání. Video s vysokým rozlišením zachycuje každý okamžik akce, takže je nutností pro každého, kdo má zájem sledovat dva muže, jak mají svůj první zážitek ve třech.
