O vídeo começa com dois homens, um negro e um branco, parados em uma sala. Ambos estão vestindo nada além de suas cuecas, e os homens brancos são particularmente grandes. O homem negro apresenta o outro homem como seu melhor amigo, e os dois começam a falar sobre suas experiências sexuais. O homem branco diz ao homem negro que nunca esteve com outro homem antes, e o homem negro se oferece para ensiná-lo uma coisa ou duas. Os dois homens começam a explorar os corpos um do outro, se beijando e se tocando em vários lugares. As mãos dos caras brancos descem para a virilha do cara negro, e o outro homem responde tocando o pau grande do cara branco. Os dois então começam a se foder, com o cara branco estocando o cara negro com muito entusiasmo. A câmera captura cada momento em alta definição, permitindo que o espectador veja todos os detalhes da ação. Os dois caras continuam explorando os corpos um do outro, com o rapaz negro exibindo seu pacote impressionante e o cara branco retribuindo. O vídeo termina com os dois homens gozando de uma só vez, com a gozada do outro homem particularmente impressionante. No geral, este vídeo é uma ótima introdução ao mundo dos ménages, com foco em sexo em grupo e encontros interraciais O vídeo de alta definição captura cada momento da ação, tornando-o imperdível para quem estiver interessado em assistir dois homens terem sua primeira experiência em um ménage à trois.
