A videó két férfival kezdődik, egy fekete és egy fehér, akik egy szobában állnak. Mindketten nem viselnek mást, csak a fehérneműjüket, és a fehér férfiak különösen nagyok. A fekete férfi bemutatja a másik férfit legjobb barátjának, és ketten beszélgetni kezdenek szexuális tapasztalataikról. A fehér férfi elmondja a fekete férfinak, hogy még soha nem volt más férfival, és a fekete férfi felajánlja, hogy megtanítja neki egy-két dolgot. A két férfi elkezdi felfedezni egymást testét, különböző helyeken csókolózva és megérintve egymást. A fehér srác kezei lemennek a fekete srác ágyékához, a másik férfi pedig úgy válaszol, hogy megérinti a fehér srác nagy farkát. A fehér srác nagy lelkesedéssel dugja egymást. A kamera nagy felbontásban rögzíti az akció minden pillanatát, így a nézők láthatják az akció minden részletét. A két srác továbbra is felfedezik egymás testét, a fekete srác lenyűgöző csomagját mutatja be, a fehér srác pedig viszonozza. A videó végén a két férfi egyszerre elélvez, a másik férfi cumshotja különösen lenyűgöző. Összességében ez a videó nagyszerű bevezetés a hármasok világába, a csoportos szexre és a fajok közötti találkozásokra összpontosítva. Ez a nagyfelbontású videó az akció minden pillanatát megörökíti, így kötelező látnivaló azok számára, akik szeretnék látni, ahogy két férfi átéli első hármas élményét.