Videoen starter med, at to mænd, en sort og en hvid, står i et rum. De har begge kun undertøj på, og den hvide mand er særligt stor. Den sorte mand præsenterer den anden mand som sin bedste ven, og de to begynder at fortælle om deres seksuelle oplevelser. Den hvide mand fortæller den sorte mand, at han aldrig har været sammen med en anden mand før, og den sorte mand tilbyder at lære ham en ting eller to. De to mænd begynder at udforske hinandens kroppe, kysser og rører ved hinanden forskellige steder. De hvide fyres hænder bevæger sig ned til skridtet, og den anden mand svarer ved at røre ved de hvide fyres store pik. De to begynder derefter at kneppe hinanden, med den hvide fyr, der støder ind i den sorte fyr med stor entusiasme. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, så seeren kan se hver eneste detalje af handlingen. De to fyre fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med den sorte fyr, der viser sin imponerende pakke, og den hvide fyr gengælder. Videoen slutter med, at de to mænd begge kommer på én gang, med den anden mands cumshot særligt imponerende. Samlet set er denne video en fantastisk introduktion til trekantverdenen med fokus på gruppesex og interracial møder. HD-videoen fanger hvert øjeblik af handlingen, hvilket gør det til et must-see for alle, der er interesseret i at se to mænd have deres første trekantoplevelse.
