Две девушки, Одри Роял и Мока Мора, жаждут узнать об анальном сексе от Паппи, их отчима. Паппи более чем счастлив научить их веревкам, и он начинает с того, что дает им небольшой урок по анатомии члена. Он объясняет, что головка - самая чувствительная часть пениса, и что важно всегда использовать чистый, новый презерватив при занятии анальным сексом. Одри и Мока оба очарованы информацией, и они жадно делают записи. Затем Паппи начинает показывать им, как правильно вставлять пенис в анус, и он демонстрирует различные позы, сзади до обратной наездницы. Одри особенно жаждет попробовать позу обратной наездницы, и она спрашивает Паппи, может ли она попробовать это с ним. Паппи радостно обязывает, и две девушки приступают к делу. Они начинают с медленных, нежных толчков, но вскоре они обе стонут и ахают от удовольствия. Папси берет контроль, и он всаживает все сильнее и быстрее, следя за тем, чтобы девушкам было безопасно и комфортно.
