En gruppe på tre kvinder engagerer sig i en hed trekant med en lille brunette niece. Scenen begynder med, at stedsøstrene og niecen alle er samlet i et soveværelse, hvor de begynder at drille og flirte med hinanden. Niecen tager ivrigt føringen og giver hver af stedsøstrene et sensuelt blowjob. Da handlingen varmes op, slutter de andre kvinder sig til, og skiftes til at give niecen et dybt og tilfredsstillende blowjob.