Et ungt homofilt par drar på middagsdate, men ting blir raskt slemme. Kjemien mellom de to mennene er til å ta og føle på fra det øyeblikket de setter seg, og det er ikke lenge før de blir nedstemte og skitne. Handlingen starter med intens kyssing og famling, men snart nok, de begge ligger på kne, og gir hverandre en dyp og tilfredsstillende blowjob. Etter hvert som natten skrider frem, bygger intensiteten bare seg opp, med de to mennene som bytter på å glede hverandre med tungene. Men ting blir virkelig varme når de begynner å utforske hverandres kropper med hender og munner. To lidenskapelige elskere nyter hverandres selskap på soverommet, og bytter på å glede hverandre med munnen og fingrene før de når et punkt uten retur. Kjemien mellom utøverne er til å ta og føle på.
