De scène begint met een jonge Braziliaanse man die op zijn rug ligt, zijn armen wijd open gespreid, zijn mond verwoed aan het werk terwijl hij een gestage stroom sperma binnenkrijgt. Zijn partner, een veel oudere man met een enorme lul, staat over zijn schouder gebogen, zijn handen werken de jonge mannenkont met een stevige, maar toch zachte aanraking. De oudere mannen stoten diep en hard, zijn gekreun van genot galmt door de kamer. De jonge man, nog steeds naar adem happend, is niet in staat om de oudere mannen te weerstaan, en al snel berijdt hij hem met een felheid die elke pornoliefhebber trots zou maken. De intensiteit van de actie neemt alleen toe als de oudere man zichzelf aan de rand van zijn orgasme begint te brengen, kreunend van genot komt hij in een reeks van Braziliaanse opwinding, het lukt hem niet om zijn homoseksuele ladingen te spuiten, het lukt niet om zijn hele scène te voltooien. De jongeman kan zijn sperma niet langer volspuiten.
