Scenen åbner med en ung brasiliansk mand liggende på ryggen, hans arme spredt på vid gab, hans mund arbejder febrilsk, mens han tager en jævn strøm af sperm ind. Hans partner, en meget ældre mand med en massiv pik, er bøjet over skulderen, hans hænder bearbejder den unge mands røv med en fast, men alligevel blid, berøring. De ældre mands stød er dybe og hårde, hans nydelsesstøn giver genlyd i rummet. Den unge mand, der stadig gisper efter vejret, er ikke i stand til at modstå de ældre mænds fremskridt, og snart rider han ham med en voldsomhed, der ville gøre enhver pornoelsker stolt. Intensiteten af handlingen øges kun, da den ældre mand begynder at bringe sig selv til randen af orgasme, hans nydelses støn bliver til en række grynt, da han kommer. Den unge brasilianer, der ikke længere kan rumme sin begejstring, skyder en massiv ladning sperm ud over den ældre mand, og fuldfører den perfekte scene af homosex.
