مجموعة من العاهرات والذئاب المستأنسة يشاركون في عرض جنسي بأسلوب بي دي إس إم. يبدأ المشهد بمجموعة من العفاريت والذئب والواحل مجتمعة في زنزانة سجن. الزنزانات مرتبة في دائرة، مع كل وحش لديه مساحة خاصة به لأنفسهم. العفاريت وذئاب الاستمناء يرتدون جميعًا أقنعة تغطي وجوههم، بينما الوحل عارية. الجو متوتر حيث تنتظر الوحوش بفارغ الصبر وصول سيدهم. يصل السيد ويقدم نفسه على أنه كارين، وحش قوي بعين متحمسة للمتعة. لا يضيع الوقت في الوصول إلى الحدث الرئيسي، ويأمر الوحوش بالانخراط في عرض جنسي ضخم. الوحوش يتناوبون على لعق وتداعب ثديي كارين الضخمين، يئنون بالمتعة بينما يفعلون ذلك. يتولى السيد السيطرة ويأمر السجناء بتبادل الشركاء والانخراط في الجنس الجماعي. الوحوش تتناوب على نيك بعضها البعض، وتئن وتتأوه بالمتعة. تنتهي المشهد بنوم الوحوش، مرهقة من نشاطها الجنسي الشديد.
