Μια ομάδα τεράτων συμμετέχει σε ένα όργιο BDSM, με μια ομάδα ξωτικών, λυκάνθρωποι και λυκάνθρωπα όλα συγκεντρωμένα σε ένα κελί φυλακής.Τα κελιά είναι κυκλικά τοποθετημένα, με κάθε τέρας να έχει τον δικό του ιδιωτικό χώρο για τον εαυτό του.Οι γκομπλίνοι και οι λυκάτοι φορούν όλοι μάσκες που καλύπτουν τα πρόσωπά τους, ενώ οι λυκανθρώπους είναι γυμνοί.Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη καθώς τα τέρατα περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξη του κυρίου τους.Ο πλοίαρχος φτάνει και συστήνεται ως Karryn, ένα ισχυρό τέρας με έντονο μάτι για ευχαρίστηση.Δεν χάνει χρόνο για να πάρει το κύριο γεγονός, διατάζοντας τα τέρατά να συμμετάσχουν σε ένα BSM Orgy. Τα τέρατα γλείφουν εναλλάξ και δαχτυλώνουν τα τεράστια στήθη του Karryns, βογκώντας από ευχαρίστηση καθώς το κάνουν. Ο πλοίαρχος παίρνει τότε τον έλεγχο, διατάζοντας τους κρατούμενους να ανταλλάξουν συντρόφους και να συμμετάσχουν σε ομαδικό σεξ. Τα τέρατά γαμούν εναλλάξ ο ένας τον άλλον, βογγώντας και βογκούν από ευχαρίστηση. Η σκηνή τελειώνει με τα τέρατα να κοιμούνται όλα, εξαντλημένα από την έντονη σεξουαλική τους δραστηριότητα.
