O vídeo apresenta uma compilação de transexuais amadores e homens gays envolvidos em vários atos sexuais. As cenas incluem anal, sexo anal e brincadeiras com os seios, além de crossdressing e prostituição. Os transexuais apresentados no vídeo são todos amadores, o que adiciona uma certa autenticidade ao vídeo. É um must-watch para quem está interessado em explorar o mundo do pornô transsexual e gay.