Dua wanita cantik, Georgia Jones dan Jenna Sativa, menikmati fantasi liar mereka. Kedua-duanya kecil dan mempunyai payudara kecil, yang hanya menambah daya tarik mereka. Mereka mula dengan menggoda satu sama lain, berlari tangan mereka ke atas tubuh masing-masing dan meneroka mulut satu sama lain dengan lidah mereka. Mereka kemudian bergilir-gilir menggunakan jari mereka untuk memuaskan klitoris masing-masing, merintih dalam kenikmatan ketika mereka mencapai klimaks. Kamera menangkap setiap butiran tubuh mereka, dari cara mereka menggosok-gosokkan wajah dan puting zakar mereka sehingga kelihatan lebih terangsang, masing-masing menjadi terangsang dan mahu menat rambut kemaluan masing-masing.