De scène begint met Sadie die op een bed ligt, helemaal naakt, terwijl haar stiefvader de kamer binnenkomt. Hij is ook volledig naakt en wil zijn jonge nichtje graag plezieren. De stiefvader begint met het likken en kussen van Sadies lichaam, waardoor ze kreunt van genot. Hij gaat dan verder met haar van achteren te nemen, zijn harde pik in haar strakke kutje te stoten. Sadie geniet duidelijk van de aandacht van haar stiefdochter, terwijl ze kronkelt en gilt van plezier. De stievevader wisselt dan van ding, begint te neuken en begint zijn enorme pik te gebruiken om haar achter haar te neukken. Sadie gebruikt het om elke tweede video te neukt hem voor meer plezier, Sadie wordt hard geneukt en neemt zijn enorme lul vol overgave. De video laat Sadie zien hoe hij haar kutje laat zien, de controle overneemt en neemt de enorme lul van Sadie en neemt zijn pik helemaal over haar gezicht, met de enorme stimulatie en de controle over haar gezicht.
