To populære karakterer fra Harry Potter-universet, Hermione og Luna Lovegood, engasjerer seg i en vill trekant på Galtvort. Scenen starter med at de to jentene, begge kledd i sexy skoleuniformer, kysser lidenskapelig i et svakt opplyst klasserom. Når de utforsker hverandres kropper, er kjemien deres tydelig, og snart stønner de begge av glede. Kameraet zoomer inn på de store puppene og de tonede magemusklene mens de bytter på å glede hverandre. Jentene bytter stilling, og Hermine tar kontroll, rir Lunas stramme fitte mens Luna stønner i ekstase. Scenen kulminerer i en kraftig orgasme, hvor begge jentene når klimaks samtidig. Videoen er animert i en realistisk stil, med jentenes kropper og bevegelser nøyaktig avbildet. Kjemien mellom artistene er ubestridelig, og scenen vil garantert få seerne til å føle seg varme og plaget.
