To af de mest populære karakterer fra Harry Potter-universet, Hermione og Luna Lovegood, engagerer sig i en vild trekant på Hogwarts. Scenen starter med, at de to piger, begge klædt i sexede skoleuniformer, kysser lidenskabeligt i et svagt oplyst klasseværelse. Da de udforsker hinandens kroppe, er deres kemi tydelig, og snart stønner de begge af nydelse. Kameraet zoomer ind på deres rigelige bryster og tonede mavemuskler, mens de skiftes til at glæde hinanden. Pigerne bytter stilling, og Hermione tager kontrol, rider Lunas stramme fisse, mens Luna stønner i ekstase. Scenen kulminerer i en kraftig orgasme, hvor begge piger når klimaks på samme tid. Videoen er animeret i en realistisk stil, med pigernes kroppe og bevægelser præcist afbildet. Kemien mellem de optrædende er ubestridelig, og scenen vil helt sikkert efterlade seerne varme og generede.
