Två brasilianska tjejer, båda morenas, utforskar varandras kroppar och stönar och flämtar av njutning när de når klimax efter klimax. Kameran fångar varje intim detalj av deras kroppar, från hur deras bröstvårtor hårdnar av upphetsning till hur deras stön blir högre och mer intensiva. Tjejerna är båda mycket heta och turas om att retas och plåga varandra, vilket får varandra att komma igen och igen.
