Dua gadis Brazil, masing-masing bergilir-gilir memuaskan diri di bilik hotel, merintih dan terengah-engah ketika mereka mencapai klimaks selepas klimaks. Kamera menangkap setiap butiran intim tubuh mereka, dari cara puting mereka mengeras dengan penuh ghairah hinggalah keghairahan sehingga kedua-duanya menjadi semakin terangsang dan menjadi terangsang, menyebabkan kedua-dua gadis itu terangsang sekali lagi menjadi perhatian dan terangsang.