To brasilianske piger, begge morenaer, udforsker hinandens kroppe på skift, stønner og gisper af fornøjelse, da de når klimaks efter klimaks. Kameraet fanger hver intim detalje af deres kroppe, fra den måde deres brystvorter stivner af ophidselse til den måde, deres støn bliver højere og mere intense. Pigerne driller og piner hinanden på skift, hvilket får hinanden til at komme igen og igen.
