En gruppe bøsser og lodne fyre engagerer sig i intenst forspil på stranden, hvor løven giver et håndjob til ulven. Ulven stønner af fornøjelse, mens løven stryger sin pik med hånden. Scenen skifter derefter til en varulv og en vild ulv, som begynder at udforske hinandens kroppe. Varulven tager føringen og giver den vilde ulv en dyb anal knepning. Den vildtlevende ulv stønner i nydelse, mens varulven støder sin pik dybere og dybere ind i hans anus. Scenen slutter med, at varulven giver et massivt cumshot på stranden og sprøjter sin ladning ud over hans partners lodne krop. Animationen er top-notch, med hver bevægelse og gestus perfekt fanget i 3D. Videoen er et must-watch for alle, der elsker at se varm og dampende homoseksuel action på stranden.
